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Anlassberatung - Jahrg. 2018
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Lebensereignisse bedeuten Millionen von Beratungsanlässen für Banken und Sparkassen

Lebensereignisse veranlassen Finanzkunden auf unterschiedliche Weise dazu die eigenen Werte und Ziele kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls an die neuen Lebensumstände anzupassen. Oft werden dadurch Finanzbedürfnisse ausgelöst, die in sogenannten Anlassberatungen in Banken und Sparkassen thematisiert werden. 

Erst im späteren Lebensverlauf erkennen die meisten der von valido bevölkerungsrepräsentativ 1.022 Befragten Lebensereignisse, die einen Beratungsanlass für Banken und Sparkassen bedeuten. So ist für 26 Prozent der Befragten der Eintritt in den Ruhestand/Beginn der Rente oder Pension ein Beratungsanlass. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung mit erstmals über 1,6 Millionen Neurentner einen neuen Rekord. Eine Ursache der wachsenden Rentnerzahl sind die zahlenstärkeren Geburtsjahrgänge, die nun in Ruhestand gehen und oft einen Bedarf für Anlageberatungen auslösen. 

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