Fashion

Kapitel I Fashion & Accessoires – alles für die persönliche Ausstattung 1

A Der Fashion-Markt im Überblick 1
B Damenbekleidung – Marktvolumina 2004-2009 5
   1 Damenbekleidung I 7
      Damen – Mäntel 7
      Damen – Jacken und Blazer 9
      Damen – Anoraks und Blousons 11
      Damen – Kostüme und Hosenanzüge 12
      Damen – Kleider 14
   2 Damenbekleidung II 16
      Damen – Hosen 16
      Damen – Röcke 17
      Damen – Blusen 19
   3 Damenbekleidung III 21
      Damen – Strickwaren 21
      Damen – T-Shirts 22
      Damen – Hüte 24
C Herrenbekleidung 25
   1 Herrenbekleidung I 27
      Herren – Mäntel 27
      Herren – Anoraks und Blousons 29
      Herren – Anzüge 30
   2 Herrenbekleidung II 32
      Herren – Hosen 32
      Herren – Sakkos und Jacken 34
      Herren – Hemden 36
   3 Herrenbekleidung III 38
      Herren – Strickwaren 38
      Herren – T-Shirts 40
      Herren – Hüte 42
D Kinderbekleidung 43
E Pelze / Lederbekleidung 45
F Schuhe 47
G Lederwaren 50
H Wäsche / Strümpfe / Bademode 52
I Sportbekleidung 54
K Uhren / Schmuck 56

Kapitel II Vertriebswege im Fashion-Markt 58

A Entwicklung und Wachstumsdynamik der Vertriebswege im Überblick 58
B Kleinbetrieblicher Facheinzelhandel – stabil nur in kleinen Märkten 61
C  Filialisten – Bekleidungs-Filialisten dominieren deutlich 64
D Warenhäuser – mit typischen Fashion-Sortimenten knapp behauptet 67
E Versender – alles Online und noch mehr 69
F Lebensmittelhandel: SB-WH, VM, Discounter 76
G Sonstige – Lifestyleanbieter, Direktvertrieb u.a. in der Entwicklung uneinheitlich 78

Kapitel III Verbraucher – Verhalten und Präferenzen beim Fashion-Konsum 80

A Der demographische Wandel rückt näher 80
B Deutschland lebt zunehmend in Singlehaushalten 85
C Kaufkraft ist maßgeblich für den Konsum im Fashion-Markt 87
D Lebensphasen und Konsumprofile – Einkaufstätten in der Präferenzanalyse 93

Kapitel IV  Marktstrategische Aspekte 108

A Preissegmente 108
   1 Die neue Mitte gewinnt – Preissegmente im Markt für Damen- und Herrenbekleidung 108
   2 Preissegmente und Vertriebswege – Verschiebungen im Preisspektrum 115
      Preismarkt – LEH weiter unter Druck der Textil-Discounter 115
      Preis-Wert-Markt – Händlermarken mit Preisoffensiven Richtung Mitte 116
      Neue und Alte Mitte – Preismitte zunehmend Zielmarkt der Vertikalen 117
      Qualität/Premium/Luxus – Aktionsfeld der Herstellermarken bleibt stark 119
B Händlermarken, Markenführender Handel, Flächensysteme, Monolabelstores – Marktverteilung nach vertikaler Integration 121
C Markt der Großen, Macht der Kleinen – die Positionsvorteile des Fachhandels wachsen 132
D Neue Sortimente, neue Segmentierung – vom Bekleidungshändler zum Fashion-Anbieter 136
E Qualität ist gefragt – nur Preis-Leistung zählt 139
F Alles Öko – ein Trend zwischen Anspruch und Wirklichkeit 142

Kapitel V Fashion-Markt 2015 147

A Gestern Baby-Boomer, morgen Best-Ager 147
B Private Konsumausgaben – immer öfter am Handel vorbei 149
C Handelsszenario 2009 - 2015 – Trübe Aussichten für den Einzelhandel 154
D Die Zukunft des Fashion-Marktes – Marktvolumenkorridor, Distributionsentwicklung und Fashion-Konsumgütermärkte in der Prognose 161

Anhang Importe und Exporte – die wichtigsten Außenhandelspartner 171

A Damen-, Herren-, Kinderbekleidung 174
B Strickwaren, T-Shirts 182
C Pelze / Lederbekleidung 188
D Schuhe, Lederwaren 190
E Wäsche / Strümpfe / Bademode 194
F Uhren / Schmuck 196

Übersicht 1: Fashion-Markt Gesamtentwicklung 2004-2009 in Mio. Euro 1
Übersicht 2: Fashion-Märkte im Überblick – Anteile der Segmente 2004-2009 in % 2
Übersicht 3: Fashion-Märkte im Überblick – Anteile der Segmente 2004-2009 in Mio. Euro 3
Übersicht 4: Wachstumsdynamik der Segmente des Fashion-Marktes – CAGR 2004-2009 und 2007-2009 4
Übersicht 5: Damenbekleidung – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 5
Übersicht 6: Damenbekleidung – Marktanteile der Warengruppen 2008, in % 6
Übersicht 7: Damen-Mäntel – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 7
Übersicht 8: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für Mäntel 8
Übersicht 9: Damen-Jacken und Blazer – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 9
Übersicht 10: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für Jacken oder Balzer in % 10
Übersicht 11: Damen-Anoraks und Blousons – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 11
Übersicht 12: Kostüme und Hosenanzüge – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 12
Übersicht 13: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für Hosenanzüge in % 13
Übersicht 14: Kleider – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 14
Übersicht 15: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für Kleider in % 15
Übersicht 16: Damen-Hosen – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 16
Übersicht 17: Röcke – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 17
Übersicht 18: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für Hosen/Röcke in % 18
Übersicht 19: Damen-Blusen – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 19
Übersicht 20: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für Blusen in % 20
Übersicht 21: Damen-Strickwaren – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 21
Übersicht 22: Damen-T-Shirts – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 22
Übersicht 23: Ausgabebereitschaft der weiblichen Konsumenten für T-Shirts / Polos in % 23
Übersicht 24: Damen-Hüte – Marktvolumina 2003-2008, 2009 (Hochrechnung) 24
Übersicht 25: Herrenbekleidung – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 25
Übersicht 26: Herrenbekleidung – Marktanteile der Warengruppen 2008 26
Übersicht 27: Herren-Mäntel – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 27
Übersicht 28: Ausgabebereitschaft der männlichen Konsumenten für Mäntel in % 28
Übersicht 29: Herren-Anoraks und Blousons – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 29
Übersicht 30: Herren-Anzüge – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 30
Übersicht 31: Ausgabebereitschaft der männlichen Konsumenten für Anzüge in % 31
Übersicht 32: Herren-Hosen – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 32
Übersicht 33: Ausgabebereitschaft der männlichen Konsumenten für Hosen in % 33
Übersicht 34: Herren-Sakkos und Jacken – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 34
Übersicht 35: Ausgabebereitschaft der männlichen Konsumenten für Jacken, Sakkos oder Jackets in % 35
Übersicht 36: Herren-Hemden – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 36
Übersicht 37: Ausgabebereitschaft der männlichen Konsumenten für Hemden in % 37
Übersicht 38: Herren-Strickwaren – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 38
Übersicht 39: Herren-T-Shirts – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 40
Übersicht 40: Ausgabebereitschaft der männlichen Konsumenten für T-Shirts / Polos in % 41
Übersicht 41: Herren-Hüte – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 42
Übersicht 42: Kinderbekleidung – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 43
Übersicht 43: Kinderbekleidung – Marktanteile der Warengruppen 2008 44
Übersicht 44: Pelze / Lederbekleidung – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 45
Übersicht 45: Pelze / Lederbekleidung – Marktanteile der Warengruppen 2008 46
Übersicht 46: Schuhe – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 47
Übersicht 47: Schuhe – Marktanteile der Warengruppen 2008 49
Übersicht 48: Lederwaren – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 50
Übersicht 49: Lederwaren – Marktanteile der Warengruppen 2008 51
Übersicht 50: Wäsche / Strümpfe / Bademode (inkl. Kinder) – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 52
Übersicht 51: Wäsche / Strümpfe / Bademode (inkl. Kinder) – Marktanteile der Warengruppen 2008 53
Übersicht 52: Sportbekleidung – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 54
Übersicht 53: Sportbekleidung – Marktanteile der Warengruppen 2008 55
Übersicht 54: Uhren / Schmuck – Marktvolumina 2004-2008, 2009 (Hochrechnung) 56
Übersicht 55: Uhren / Schmuck – Marktanteile der Warengruppen 2008 57
Übersicht 56: Anteil der Vertriebswege am Fashion-Markt – 2004-2009 in % 58
Übersicht 57: Anteil der Vertriebswege am Fashion-Markt – 2004-2009 in Mio. Euro 59
Übersicht 58: Wachstumsdynamik der Vertriebswege im Fashion-Markt – CAGR 2004-2009 und 2007-2009 60
Übersicht 59: Umsatz des kleinbetrieblichen Fachhandels mit Fashion-Konsumgütern und Anteil des spezialisierten Fachhandels am Fashion-Umsatz des kleinbtrieblichen Fachhhandels – 2004-2009 in % 61
Übersicht 60: Wachstumsdynamik der spezialisierten, kleinbetrieblichen Fachhändler im Fashion-Markt – CAGR 2004-2009 und 2007-2009 62
Übersicht 61: Anteile der Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz des kleinbetrieblichen Fachhandels 63
Übersicht 62: Umsatz der Filialisten mit Fashion-Konsumgütern und Anteil der spezialisierten Filialisten am Fashion-Umsatz der Filialisten – 2004-2009 in % 64
Übersicht 63: Anteile der Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz der Filialisten 65
Übersicht 64: Wachstumsdynamik der spezialisierten Filialisten im Fashion-Markt – CAGR 2004-2009 und 2007-2009 66
Übersicht 65: Umsatz der Warenhäuser mit Fashion-Konsumgütern – 2004-2009 in Mio. Euro 67
Übersicht 66: Anteile der Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz der Warenhäuser 68
Übersicht 67: Umsatz der Versender (Katalogversender + Internet-Pure-Player) mit Fashion-Konsumgütern – 2004-2009 in Mio. Euro 70
Übersicht 68: Anteile der Fashion-Segmente am Umsatz der Versender (Katalog+Internet-Pure-Player) 71
Übersicht 69: Umsatz des Versand- und Internethandels mit Fashion-Konsumgütern – 2004-2009 in Mio. Euro 72
Übersicht 70: Anteile der Versand- und Internet-Vertriebsformen am Gesamtmarkt Fashion (inkl. Schmuck/Uhren) – in % 73
Übersicht 71: Wachstumsdynamik der Versand- und Internet-Vertriebsformen – CAGR 2002-2008 und 2005-2008 75
Übersicht 72: Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels mit Fashion-Konsumgütern – 2004-2009 in Mio. Euro 76
Übersicht 73: Anteile der Fashion-Segmente am Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels 77
Übersicht 74: Umsatz der Sonstigen mit Fashion-Konsumgütern – 2004-2009 in Mio. Euro 78
Übersicht 75: Altersstruktur im Zeitverlauf 80
Übersicht 76: Bestager und Senioren über ihr ‚gefühltes Alter’ 82
Übersicht 77: Zahl der Haushalte und durchschnittliche Haushaltsgröße, 2007 bis 2020 85
Übersicht 78:  Haushaltseinkommen nach Altersklassen, 2008 87
Übersicht 79:  Einkommensverteilung Deutschland, 2005 88
Übersicht 80:  Einkommensverteilung 2005 89
Übersicht 81:  Zielgruppen nach Lebensphasen 90
Übersicht 82: Monatliche Konsumausgaben für Bekleidung und Schuhe (in Euro), nach Haushaltseinkommen 91
Übersicht 83: Bedeutung der Einkommensklassen für den Fashion-Markt 92
Übersicht 84: Personengruppen nach Alter und Haushaltsgröße in den verschiedenen Lebensphasen 94
Übersicht 85: Personengruppen nach Alter und Haushaltsgröße in den verschiedenen Lebensphasen in Mio. Personen 95
Übersicht 86: Konsumprofile in den Lebensphasen 99
Übersicht 87: Präferenzen der Konsumprofile beim Bekleidungskauf im Markenführenden Fachhandel 100
Übersicht 88: Präferenzen der Konsumprofile beim Bekleidungskauf im vertikalen Bekleidungshandel 102
Übersicht 89: Präferenzen der Konsumprofile beim Bekleidungskauf im Markenshop der Hersteller 103
Übersicht 90: Präferenzen der Konsumprofile beim Bekleidungskauf im Kauf- und Warenhaus 104
Übersicht 91: Präferenzen der Konsumprofile beim Bekleidungskauf im SB-Warenhaus / Verbrauchermarkt 106
Übersicht 92: Präferenzen der Konsumprofile beim Bekleidungskauf im Textil-Discounter 107
Übersicht 93: Preislagen institutionelle Sichtweise und produktbezogene Sichtweise im Vergleich 110
Übersicht 94: Preissegmente Damen-/Herrenoberbekleidung – Entwicklung der Marktvolumenverteilung (Wert) 2002/2004/2006/2007/2009 in % 111
Übersicht 95: Preissegmente Damen-/Herrenoberbekleidung – Entwicklung der Marktvolumenverteilung 2002/2004/2006/2007/2009 in Mio. Euro 112
Übersicht 96: Preissegmente in ausgewählten Warengruppen (Mäntel, Jackets/Blazer, Anzüge/Kostüme, Hosen, Hemden/Blusen), jeweils Damen und Herren Anteile (Wert) 2009 in % 113
Übersicht 97: Preissegmente und Betriebstypen im Bekleidungsmarkt (Damen-/Herrenbekleidung) – schematische Verteilung und Zuordnung 114
Übersicht 98: Anteile der Vertriebswege am Preismarkt 115
Übersicht 99: Anteile der Vertriebswege am Preis-Wert-Markt 116
Übersicht 100: Anteile der Vertriebswege an der „Neuen Mitte“ und der „Alten Mitte“ 117
Übersicht 101: Anteile der Vertriebswege am Qualitäts-/Premiummarkt 119
Übersicht 102: Marktanteile Vertikaler Händlermarken und Herstellermarken vs. Multilabel-/Stamm-Flächen im Markt für DOB/HAKA 2006 und 2009 122
Übersicht 103: Branchenvergleich: Marktanteile Vertikaler Händlermarken und Herstellermarken vs. Multilabel-/Stamm-Flächen im Schuhmarkt 123
Übersicht 104: Vertikale Händlermarken – Vertriebsanteile am Marktvolumen DOB/HAKA (inkl. Strickwaren, T-Shirts, Hemden, Hüte) nach Preissegmenten in % 124
Übersicht 105: Umsatzentwicklung der Lebensmittel-Discounter (Aldi, Lidl) mit Bekleidung, 2000 bis 2008 (Index) 125
Übersicht 106: Umsatzentwicklung der Textil-Discounter (Kik, Takko, NKD, Zeeman), 2000 bis 2008 (Index) 125
Übersicht 107: Umsatzentwicklung ausgewählter Vertikaler Händlermarken im Preis-Wert-Markt, 2000 bis 2008 (Index) 126
Übersicht 108: Vertikale Herstellermarken – Vertriebsanteile von eigenen Filialen und Partner-Stores am Marktvolumen DOB/HAKA (inkl. Strickwaren, T-Shirts, Hemden, Hüte) in % 127
Übersicht 109: Top 20 Hersteller-Outlets – eigene Läden / Partner-Stores 128
Übersicht 110: Umsatzentwicklung ausgewählter Vertikaler Herstellermarken im Qualitätsmarkt, 2000 bis 2008 (Index) 129
Übersicht 111: Flächensysteme und Wholesale – Vertriebsanteil am Marktvolumen DOB/HAKA (inkl. Strickwaren, T-Shirts, Hemden, Hüte) in % 129
Übersicht 112: Top 20 der Shop-in-Shop-Marken und der Marken-Vertragsflächen 130
Übersicht 113: Umsatzentwicklung ausgewählter Markenführender Filialisten im Qualitätsmarkt, 2000 bis 2008 (Index) 131
Übersicht 114: Betriebe und Umsatz des deutschen Bekleidungseinzelhandels 132
Übersicht 115: Bekleidungseinzelhandel nach Größenklassen 2007/2004 133
Übersicht 116: Anzahl Outlets des Bekleidungshandels nach Betriebstypen 134
Übersicht 117:  Vielfalt der Markensortimente 136
Übersicht 118: Anteile der Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz der Bekleidungs-Filialisten 137
Übersicht 119: Verbrauchereinstellungen zu Marke, Preis und Qualität 140
Übersicht 120: Bedeutung der Glaubwürdigkeit einer Markenaussage 141
Übersicht 121: Nachhaltiger Konsum – Einflussfaktoren und Kaufmotive 142
Übersicht 122: Altersgruppen-Vergleich – Bevölkerung ab 14 Jahre 2008 und 2015 147
Übersicht 123: Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland 149
Übersicht 124: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1995 - 2009 150
Übersicht 125: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2008 nach Ausgabenbereichen (in Mrd. Euro) 151
Übersicht 126: Konsumausgaben der privaten Haushalte 1991 bis 2008 nach Art der Güter  (in %) 152
Übersicht 127: Anteil des Einzelhandels an den Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland, 1991 - 2009 153
Übersicht 128: Handelsszenario, Umsatzentwicklung des Handels im engeren Sinne in Mrd. Euro, 1995 - 2015 156
Übersicht 129: Handelsszenario, Umsatzentwicklung des Handels im engeren Sinne 2008-2015 – Index 2008 = 100 157
Übersicht 130: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Marktvolumen Fashion-Markt und Einzelhandel i.e.S. 2004-2009 (Index) 162
Übersicht 131: Entwicklungskorridor Marktvolumen Schuhe 2003-2015 in Mio. Euro 163
Übersicht 132: Marktanteile der Vertriebswege am Marktvolumen des Fashion-Marktes 2004/2009/2015 in % 164
Übersicht 133: Wachstumsdynamik der Vertriebswege im Fashion-Markt – CAGR 2004-2009 und 2009-2015 166
Übersicht 134: Wachstumsdynamik der Konsumgütermärkte im Fashion-Markt – CAGR 2004-2009 und 2009-2015 170
Übersicht 135: Fashion & Accessoires – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 173
Übersicht 136: Fashion & Accessoires – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 173
Übersicht 137: Damenbekleidung – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 176
Übersicht 138: Damenbekleidung – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 176
Übersicht 139: Herrenbekleidung – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 179
Übersicht 140: Herrenbekleidung – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 179
Übersicht 141: Kinderbekleidung – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 181
Übersicht 142: Kinderbekleidung – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 181
Übersicht 143: Strickwaren – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 184
Übersicht 144: Strickwaren – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 184
Übersicht 145: T-Shirts – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 187
Übersicht 146: T-Shirts – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 187
Übersicht 147: Pelze/Lederbekleidung – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 189
Übersicht 148: Pelze/Lederbekleidung – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 189
Übersicht 149: Schuhe – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 191
Übersicht 150: Schuhe – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 191
Übersicht 151: Lederwaren / Accessoires – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 193
Übersicht 152: Lederwaren / Accessoires – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 193
Übersicht 153: Wäsche / Strümpfe / Bademode – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 195
Übersicht 154: Wäsche / Strümpfe / Bademode – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 195
Übersicht 155: Uhren / Schmuck – Top 10 Importländer 2008, in Mio. Euro 197
Übersicht 156: Uhren / Schmuck – Top 10 Exportländer 2008, in Mio. Euro 197