Anhaltende Dynamik: 2009 erreichte der Markt für Elektro-Kleingeräte mit einem Plus von 3,3 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro einen neuen Umsatzrekord. Damit hält der Auftrieb der Branche nach dem Tiefpunkt in 2004 nun schon fünf Jahre an. Getragen wird die Dynamik im Wesentlichen von dem Boom bei Kaffee-/Espresso- und Teeautomaten. Das Segment allein konnte um über 6 Prozent auf über 730 Mio. Euro zulegen und ist zugleich die umsatzstärkste Teilsortiment. Zusammen mit den Bodenpflegegeräten bilden diese beiden Warengruppen mit einem Marktanteil von über 40 Prozent die tragenden Säulen des Elektro-Kleingeräte-Marktes.
Tonangebende Konzerne: Der Markt für Elektro-Kleingeräte wird der Hausgeräteindustrie beliefert, in der es statistisch betrachtet keine ausgesprochene Trennung zwischen Klein- und Großgeräteherstellern gibt. Es existieren zwar überwiegend mittelständisch geprägte Unternehmen mit spezieller Ausrichtung auf Kleingeräte; den Ton aber geben international ausgerichtet Elektro-Konzerne an. Eine Ausnahme bildet der Bodenpflegemarkt. Hier steht der Mittelständler Vorwerk mit seinem Direktvertrieb in vorderster Linie.
Fachmärkte machen das Rennen: Von der guten Entwicklung des Marktes haben die einzelnen Vertriebswege für Elektro-Kleingeräte 2009 sehr unterschiedlich profitiert. Klare Gewinner sind die Fachmärkte, die beim Umsatz um fast 13 Prozent auf über 700 Mio. Euro zulegen konnten und nun mehr als 20 Prozent des Marktes abdecken. Sie haben damit innerhalb der Fachhandelsvertriebsformen den Elektro-Fachhandel auf Platz 2 verdrängt.
Stärkende Kooperationen: Wegen der zumeist geringen Erklärungsbedürftigkeit der Produkte und der damit verbundenen hohen Spontankauf-Quoten gelingt es vor Branchenfokus ELEKTRO-KLEINGERÄTE 2010 allem den Großflächen des Lebensmittelhandels und Partievermarktern, ihre Marktanteile auszubauen. So steigerten allein die SB-Warenhäuser, Verbrauchermärkte und Discounter ihren Umsatz um 5,3 Prozent und ihren Marktanteil auf über 16 Prozent. Der hohe Kooperationsgrad verhindert eine noch stärkere Abschmelzung des Elektro-Fachhandels. Jedoch verschwimmen aufgrund des hohen Kooperationsgrades in der Branche die Grenzen zwischen dem kleinbetrieblichen Fachhandel und den Fachmarktlinien, denn beide Vertriebsformate gehören gleichermaßen zum Vertriebskonzept der Kooperationen.
Prognosen 2014: Der Markt für Elektro-Kleingeräte zeigt bis 2014 weiterhin Wachstumsperspektiven von durchschnittlich etwa 2 Prozent jährlich. Jedoch ist mit einer Abflachung der Kurve bis 2014 zu rechnen. Über dem Branchendurchschnitt werden sich auch in den kommenden vier Jahren die Umsätze der Fachmärkte entwickeln. Nach einem Minus in 2009 werden die Versender wieder zulegen, und zwar um jeweils über 3 Prozent pro Jahr. Wesentlicher Umsatzbringer bleibt die Warengruppe Kaffee-/Espresso und Teeautomaten, wenngleich auch im Sortiment Grillgeräte überdurchschnittliche Steigerungsraten zu erwarten sind.
Kapitel I Der deutsche Markt für Elektro-Kleingeräte: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 3 A Die Herstellerebene 4 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 4 2 Mainplayer: Branchenstruktur und Portraits 9 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 15 C Die Vertriebsebene 21 1 Vertriebswegeprofile 22 2 Vertriebsstrukturen 2005 bis 2009 23 3 Mainplayer 26
Kapitel II Der deutsche Markt für Elektro-Kleingeräte: Prognose bis 2014 33 A Die wichtigsten Einflussfaktoren 33 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 44 C Die Vertriebsebene 48
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Hersteller und Sortimente Tabelle 2: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2005 bis 2009 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) Tabelle 3: Indexentwicklung des Elektro-Kleingerätemarktes insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2005 bis 2009 (2005 = 100) Tabelle 4: Händler und Sortimente Tabelle 5: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2014 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) Tabelle 6: Indexentwicklung des Elektro-Kleingerätemarktes insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2014 (2009 = 100) Tabelle 7: Elektro-Kleingeräte: Die Marktanteile der Vertriebswege bis 2014 Tabelle 8: Elektro-Kleingeräte: Die Umsatzentwicklung der Vertriebswege bis 2014
Übersichtsverzeichnis
Übersicht 1: Die Inlandsmarktversorgung mit E-Kleingeräten insgesamt, 2005 bis 2009 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Bodenpflege, 2005 bis 2009 Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Kaffeeautomaten 2005 bis 2009 Übersicht 4: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2009 Übersicht 5: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2009 (2005 = 100) Übersicht 6: Bodenpflege: Marktentwicklung von 2005 bis 2009 (in Mio. €) Übersicht 7: Sonstige Elektro-Kleingeräte: Marktentwicklung von 2005 bis 2009 (in Mio. €) Übersicht 8: Die Marktanteile der Distribution von Elektro-Kleingeräten 2005 bis 2009 Übersicht 9: Die Marktanteile der Elektro-Kleingerätevertriebswege im Berichtsjahr 2009 Übersicht 11: Die Umsatzentwicklung ausgewählter Vertriebswege 2009 bis 2014 Übersicht 12: Elektro-Kleingeräte: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld CE & Elektro bis 2014 Übersicht 13: Elektro-Kleingeräte: Branchenmarktanteile im Konsumgütermarktfeld CE & Elektro bis 2014 Übersicht 14: Elektro-Kleingeräte und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2014 Übersicht 16: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte insgesamt bis 2014 Übersicht 17: Umsatzentwicklung Elektro-Kleingeräte vs. Geschäftsfeld von 2005 bis 2014 Übersicht 18: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte differenziert nach Marktsegmenten bis 2014 (in Mio. Euro) Übersicht 19: Das Marktvolumen für Elektro-Kleingeräte differenziert nach Marktsegmenten bis 2014 (in %) Übersicht 20: Elektro-Kleingeräte: Die Marktanteile der Vertriebswege 2009 und 2014 (in %) Übersicht 21: Elektro-Kleingeräte: Marktanteilsgewinner/-verlierer 2014 vs. 2009 (Differenz in Prozentpunkten) Übersicht 22: Elektro-Kleingeräte: Marktanteile der Vertriebswege 2014 (in %) Übersicht 23: Elektro-Kleingeräte: Indexentwicklung der Vertriebswege 2009 bis 2014 (2009 = 100)
