Plus bei Miederwaren: Auf Damen-Wäsche entfallen fast drei Viertel des Wäschemarktes, auf Herren-Wäsche gut ein Viertel. Seit 2004 hat das Segment Damen-Wäsche seinen Anteil damit um fünf Punkte ausbauen können. Von allen Wäsche-Teilmärkten sind die Warengruppen Damen-Wäsche/Miederwaren und Herren-Wäsche mit zusammen über 50 Prozent Anteil die größten Segmente, gefolgt von Strumpfwaren mit einem Anteil von fast einem Drittel am Wäschemarkt. In der Betrachtung der weiter differenzierten Teilmärkte zeigen sich Miederwaren mit rund 19 Prozent als derzeit wichtigstes Segment mit dem gleichzeitig größten Anteilszuwachs. Deutlich Anteile verloren hat dagegen die Damen-Tagwäsche.
Abnehmende Preisorientierung: Im Vergleich zu 2004 wird mehr Wäsche gekauft, dafür aber weniger ausgegeben. Diese Entwicklung ist nicht neu und seit Jahren anhaltend. Es findet also kein Konsumverzicht statt, sondern eine Konsumverschiebung auf preiswertere Angebote. Dies kann allerdings auch schon alleine mit einer Neuorientierung bei der Einkaufsstätte verbunden sein. Doch neigt sich der Trend zu preiswerteren Produkten jetzt dem Ende entgegen. Denn inzwischen sind wieder rückläufige Stückzahlen und steigende Durchschnittpreise zu verzeichnen.
Zunehmendes Qualitätsbewusstsein: Wie in den meisten anderen Fashionmärkten und vielen weiteren Konsumgütermärkten steht auch beim Wäschekauf nicht mehr alleine der Preis im Vordergrund. Vor allem das Qualitätsund Premiumsegment verzeichnete im Krisenjahr 2009 überdurchschnittliche Marktanteilsgewinne. Die Ansprüche an die Qualität wachsen demnach wieder, ohne dass der Preis gänzlich außer acht gelassen wird. Was zählt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Gewinner und Verlierer: Den Vertriebswegen von Wäsche stehen in den kommenden Jahren starke Veränderungen bevor. So ist es vor allem der kleinbetriebliche Fachhandel (Wäsche- und Bekleidungsfachhandel), der deutlich an Bedeutung verliert. Die Zweiten Verlierer stehen ebenfalls fest: die Warenhäuser. Gewinner der Nchfrageverschiebungen sind dagegen in erster Linie die Filialisten des Bekleidungshandels und mit ihnen zusammen die Monolabelstores, also die Filialen der Herstellermarken und Modelabels. Zuwächse werden auch die Versender und der Internethandel erzielen.
Erkennbare Wachstumsdelle: Die milde Einzelhandelskonjunkturdes Jahres 2009 hat vor allem die Fashionmärkte und insbesondere auch den Wäschemarkt begünstigt. Die Branche hofft nun, dass die nominalen Plusraten aus 2009 auch in 2010 erzielt werden. Tatsächlich sehen aber die Experten trotz anspringender Gesamtkonjunktur das Jahr 2010 mittlerweile als das schwierigere für den Einzelhandel und die Einzelhandelsbranchen. Der Entwicklungskorridor für das Marktvolumen des Wäschemarktes weist daher für 2010 eine erkennbare Wachstumsdelle auf. Prognose 2020: Die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur zeigen erste deutliche Signale auch bei der Nachfrage nach Wäsche. Bei weiterhin steigenden Pro-Kopf-Ausgaben für Wäsche ist in der Trendlinie bis 2020 allenfalls eine Stabilisierung des Marktvolumens auf heutigem Niveau zu erwarten. Die wichtigsten Markttreiber sind die zentralen Warengruppen Damen-Tagwäsche und Miederwaren, die auch bei moderatem Wachstum den Markt stark prägen.
Die Sortimente: Der Wäschemarkt, wie er im Branchenreport WÄSCHE 2010 untersucht wird, setzt sich zusammen aus den Warengruppen Damenwäsche (Tagwäsche, Nachtwäsche, Miederwaren), Herrenwäsche (Tagwäsche, Nachtwäsche), Badebekleidung, Strümpfe/Strumpfhosen, Ergänzungssortimente (Kinderwäsche, T-Shirts, Umstandswäsche).
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Inhaltsverzeichnis
Kapitel I: Wäschemarkt Deutschland – erstaunlich krisenstabil
A Wäschemarkt im Überblick 1 Wäsche als Teil des Fashionmarktes – Bedeutung und Entwicklungsvergleich 2 Wäschemarkt – Warengruppenstruktur und Gesamtentwicklung
B Die Warengruppen Wäsche im Einzelnen: Marktvolumen zu EVP (2004 bis 2009), Mengen- und Durchschnittspreisentwicklung
1 Damen-Tagwäsche 2 Damen-Nachtwäsche 3 Miederwaren – BHs, Korseletts und Andere 4 Herren-Tagwäsche 5 Herren-Nachtwäsche 6 Badebekleidung 7 Strümpfe und Strumpfhosen 8 Ergänzungssortiment I: Wäsche für Kinder 9 Ergänzungssortiment II: T-Shirts (Da/He/Ki) 10 Ergänzungssortiment III: Umstandswäsche
C Importe, Importländer und Entwicklung
D Unternehmen im Wäschemarkt – Hersteller
Kapitel II: Wäsche im Handel – Vertriebswege stark im Umbruch
A Wäsche-Vertriebswege im Überblick
B Fachhandel 1 Facheinzelhandel (Wäsche-Facheinzelhandel, Bekleidungs-Facheinzelhandel) 2 Filialisten (Wäsche-Filialisten und Monolabelstores, Bekleidungs-Filialisten) 3 Fachhandelszuordnung nach Branche: Wäsche-Fachhandel – Facheinzelhandel vs. Filialisten; Bekleidungs-Fachhandel – Facheinzelhandel vs. Filialisten 4 Flächensysteme im Handel
C Warenhäuser
D Versender
E Lebensmitteleinzelhandel – Supermärkte, SB-Warenhäuser, Discounter
F Sonstige Anbieter
G Wachstumsdynamik der Vertriebswege
H Vertriebswegeanteile differenziert nach Damen- und Herrenwäsche
I Unternehmen im Wäschemarkt – Händler
Kapitel III: Wäschemarkt extra: Differenzierte Marktdaten und Verbraucheraspekte
A Kaufhäufigkeit, Ausgaben je Kaufakt und Ausgabenverteilung Damen/Herren bei Wäsche 1 Kaufhäufigkeit und Ausgaben je Kaufakt für sich selbst und für andere (Partner) je Hauptwarengruppe 2 Marktvolumenverteilung nach kaufender Person (Damen, Herren) je Hauptwarengruppe 3 Kaufhäufigkeit nach Altersgruppen
B Ausgabenstrukturen bei Wäsche 1 Entwicklung der Ausgabebereitschaft nach Preisklassen 2 Durchschnittsausgaben und Marktvolumen nach Altersgruppen 3 Marktvolumenverteilung nach Einkommensklassen
C Preissegmente im Wäschemarkt 1 Preissegmente nach Wertanteilen und Käuferanteilen 2 Preissegmente und Betriebstypen
D Mehr Wertigkeit, mehr Marke – Qualität ist die Markenbotschaft im Fashionmarkt
Kapitel IV: Wäschemarkt 2015 und 2020 – Demografischer Wandel zeigt Spuren
A Zentrale Parameter für den mittel- und langfristigen Ausblick 2015 und 2020 1 Bevölkerung und Altersgruppen – Trend 2020 2 Konjunktur und Konsumausgaben – Trend 2020 3 Preisentwicklungen Wäsche – Importpreise, Preisniveaus, Durchschnittspreise – Trend 2020 4 Präferenzverschiebungen bei den Einkaufstätten – Trend 2020 5 Ausgabenentwicklung – Wäschekonsum 2020
B Wäschemarkt Entwicklungskorridor bis 2015 und 2020
C Wäsche Warengruppen 2015 – Starke Markttreiber
D Wäsche Vertriebswegeanteile 2015 und 2020 – deutlicher Wandel
Übersichtsverzeichnis
Übersicht 1: Fashionmarkt Gesamtentwicklung 2004-2009 in Mio. Euro 1 Übersicht 2: Anteil Wäsche am Gesamtmarkt Fashion 2009 in % 2 Übersicht 3: Wachstumsdynamik des Wäschemarktes innerhalb des Gesamtmarktes Fashion im 3- und 5-Jahresvergleich – CAGR 2004-2009 und 2006-2009 3 Übersicht 4: Wäschemarkt Gesamtentwicklung 2004-2009 in Mio. Euro 4 Übersicht 5: Anteile Warengruppen Damen-Wäsche gegenüber Herren-Wäsche 2009 in % 5 Übersicht 6: Wäschemärkte im Überblick – Anteile der Warengruppen 2004-2009 in % 6 Übersicht 7: Wachstumsdynamik der Warengruppen des Wäschemarktes im 3- und 5-Jahresvergleich – CAGR 2004-2009 und 2006-2009 7 Übersicht 8: Mengen- und Preisentwicklung auf dem Wäschemarkt 2004 – 2009 8 Übersicht 9: Marktvolumen Damen-Tagwäsche 2004 – 2009 in Mio. Euro 9 Übersicht 10: Mengen- und Preisentwicklung bei Damen-Tagwäsche 2004 – 2009 10 Übersicht 11: Marktvolumen Damen-Nachtwäsche 2004 – 2009 in Mio. Euro 11 Übersicht 12: Mengen- und Preisentwicklung bei Damen-Nachtwäsche 2004 – 2009 12 Übersicht 13: Marktvolumen Miederwaren 2004 – 2009 in Mio. Euro 13 Übersicht 14: Mengen- und Preisentwicklung bei Miederwaren 2004 – 2009 14 Übersicht 15: Anteile Büstenhalter Einzelverkauf/Kombiverkauf, Korseletts und andere Miederwaren am Marktvolumen Miederwaren in % 15 Übersicht 16: Durchschnittspreise Büstenhalter Einzelverkauf/Kombiverkauf, Korseletts in Euro 16 Übersicht 17: Marktvolumen Herren-Tagwäsche 2004 – 2009 in Mio. Euro 17 Übersicht 18: Mengen- und Preisentwicklung bei Herren-Tagwäsche 2004 – 2009 18 Übersicht 19: Marktvolumen Herren-Nachtwäsche 2004 – 2009 in Mio. Euro 19 Übersicht 20: Mengen- und Preisentwicklung bei Herren-Nachtwäsche 2004 – 2009 20 Übersicht 21: Marktvolumen Damen-Badebekleidung 2004 – 2009 in Mio. Euro 21 Übersicht 22: Marktvolumen Herren-Badebekleidung 2004 – 2009 in Mio. Euro 22 Übersicht 23: Mengen- und Preisentwicklung bei Badebekleidung 2004 – 2009 23 Übersicht 24: Marktvolumen Damen-Strümpfe 2004 – 2009 in Mio. Euro 24 Übersicht 25: Marktvolumen Damen-Strumpfhosen 2004 – 2009 in Mio. Euro 25 Übersicht 26: Marktvolumen Herren-Strümpfe 2004 – 2009 in Mio. Euro 26 Übersicht 27: Mengen- und Preisentwicklung bei Strumpfwaren 2004 – 2009 27 Übersicht 28: Marktvolumen Kinder-Wäsche/Strümpfe/Badebekleidung 2004 – 2009 in Mio. Euro 28 Übersicht 29: Marktvolumen T-Shirts 2004 – 2009 in Mio. Euro 30 Übersicht 30: Mengen- und Preisentwicklung bei T-Shirts 2004 – 2009 32 Übersicht 31: Marktvolumen Umstandswäsche 2005, 2007, 2009 in Mio. Euro (Hochrechnung/Schätzung) 33 Übersicht 32: Top 10 Importländer Wäsche/Strümpfe/Bademode 2009 – Importe in Mio. Euro 35 Übersicht 33: Top 10 Importländer Wäsche/Strümpfe/Bademode 2009 – Veränderung der Importe gegenüber 2004 in % und im Durchschnitt (CAGR) 36 Übersicht 34: Hersteller und Produktportfolio 39 Übersicht 35: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Wäsche 2004 – 2009 in Mio. Euro 58 Übersicht 36: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Wäsche 2004 – 2009 in % 60 Übersicht 37: Facheinzelhandel – Wäsche-Umsatz 2004 – 2009 in Mio. Euro 61 Übersicht 38: Umsatzstruktur des Facheinzelhandels – Anteil Wäsche im Umfeld der übrigen Segmente des Fashion-Marktes in Prozent 63 Übersicht 39: Anteile Bekleidungs-Facheinzelhandel und Wäsche-Facheinzelhandel am Wäsche-Umsatz des Facheinzelhandels 2004, 2006, 2009 in Prozent 63 Übersicht 40: Wäsche-Facheinzelhandel – Wäsche Umsatz 2004, 2006, 2009 in Mio. Euro 64 Übersicht 41: Bekleidungs-Facheinzelhandel – Wäsche-Umsatz 2004, 2006, 2009 in Mio. Euro 66 Übersicht 42: Filialisten – Wäsche-Umsatz 2004 – 2009 in Mio. Euro 67 Übersicht 43: Umsatzstruktur der Filialisten – Anteil Wäsche im Umfeld der übrigen Segmente des Fashion-Marktes in Prozent 68 Übersicht 44: Anteile Bekleidungs-Filialisten und Wäsche-Filialisten+Monolabels am Wäsche-Umsatz der Filialisten 2006, 2009 in Prozent 68 Übersicht 45: Wäsche-Filialisten+Monolabels – Wäsche-Umsatz 2006, 2009 in Mio. Euro 69 Übersicht 46: Markenshops der Wäschehersteller 71 Übersicht 47: Bekleidungs-Filialisten – Wäsche-Umsatz 2006, 2009 in Mio. Euro 72 Übersicht 48: Wäsche-Fachhandel (FEH und Filialisten+Monolabels) – Umsatz 2006, 2009 in Mio. Euro 74 Übersicht 49: Anteile Wäsche-Facheinzelhandel und Wäsche-Filialisten+Monolabels am Umsatz des Wäsche-Fachhandels 2006, 2009 in Prozent 75 Übersicht 50: Bekleidungs-Fachhandel (FEH und Filialisten) – Wäsche-Umsatz 2006, 2009 in Mio. Euro 76 Übersicht 51: Anteile Bekleidungs-Facheinzelhandel und Bekleidungs-Filialisten am Wäsche-Umsatz des Bekleidungs-Fachhandels 2006, 2009 in Prozent 77 Übersicht 52: Flächensysteme der Wäschehersteller 78 Übersicht 53: Warenhäuser – Wäsche-Umsatz 2004 – 2009 in Mio. Euro 80 Übersicht 54: Anteil Wäsche im Umfeld der übrigen Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz der Warenhäuser in Prozent 81 Übersicht 55: Versender – Wäsche-Umsatz 2004 – 2009 in Mio. Euro 82 Übersicht 56: Anteil Wäsche im Umfeld der übrigen Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz der Versender (Katalog+Internet-Pure-Player) in Prozent 84 Übersicht 57: Anteile der Versand- und Internet-Vertriebsformen am Gesamtmarkt Fashion (inkl. Schmuck/Uhren) – in % 85 Übersicht 58: Wachstumsdynamik der Versand- und Internet-Vertriebsformen – CAGR 2002-2008 und 2005-2008 86 Übersicht 59: LEH – Wäsche-Umsatz 2004 – 2009 in Mio. Euro 87 Übersicht 60: Anteil Wäsche im Umfeld der übrigen Segmente des Fashion-Marktes am Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels in Prozent 88 Übersicht 61: Sonstige – Wäsche-Umsatz 2004 – 2009 in Mio. Euro 89 Übersicht 62: Wachstumsdynamik der Vertriebswege im Wäschemarkt im 2- und 5-Jahresvergleich – CAGR 2004-2009 und 2006-2009 91 Übersicht 63: Vertriebswegeanteile Damenwäsche und Vertriebswegeanteile Herrenwäsche 2009 in Mio. Euro 92 Übersicht 64: Vertriebswegeanteile Damenwäsche und Vertriebswegeanteile Herrenwäsche 2009 in % 93 Übersicht 65: Händler und Sortimente 96 Übersicht 66: Damen: Kaufhäufigkeit p.a., Ausgaben je Kaufakt in Euro, Ausgaben in Mio. Euro je Hauptwarengruppe (Unterwäsche, Nachtwäsche, Strumpfwaren, Bademode) für sich selbst/für Partner 107 Übersicht 67: Herren: Kaufhäufigkeit p.a., Ausgaben je Kaufakt in Euro, Ausgaben in Mio. Euro je Hauptwarengruppe (Unterwäsche, Nachtwäsche, Strumpfwaren, Bademode) für sich selbst/für Partner 108 Übersicht 68: Damen und Herren kaufen für sich selbst und für ihre Partner: Marktvolumen und Marktvolumenanteile (Unterwäsche, Nachtwäsche, Strumpfwaren, Bademode) in Mio. Euro und in Prozent 110 Übersicht 69: Kaufhäufigkeit Unterwäsche nach Altersgruppen – Index-Vergleich (Damen+Herren zusammen) 111 Übersicht 70: Ausgabebereitschaft für Unterwäsche nach Preisklassen – Damen – Vergleich 2005, 2007, 2009 112 Übersicht 71: Ausgabebereitschaft für Unterwäsche nach Preisklassen – Herren – Vergleich 2005, 2007, 2009 113 Übersicht 72: Ausgabebereitschaft für Strümpfe/Strumpfhosen nach Preisklassen – Damen – Vergleich 2005, 2007, 2009 114 Übersicht 73: Ausgabebereitschaft für Strümpfe nach Preisklassen – Herren – Vergleich 2005, 2007, 2009 115 Übersicht 74: Durchschnittsausgaben pro Kopf und Jahr für Wäsche nach Altersgruppen in Euro 116 Übersicht 75: Altersgruppen-Verteilung in Mio. Personen (Zielgruppen-Stärke) 117 Übersicht 76: Wäsche-Marktvolumen nach Altersgruppen in Mio. Euro 118 Übersicht 77: Wäsche-Marktvolumen nach Altersgruppen in % 118 Übersicht 78: Pro-Kopf-Ausgaben, Ausgaben je Kaufakt, Marktvolumen, Zielgruppen-Stärke nach Altersgruppen im Index-Vergleich 119 Übersicht 79: Haushaltseinkommen nach Altersklassen, 2008 120 Übersicht 80: Wäsche-Marktvolumen nach Einkommensklassen (Haushaltsnettoeinkommen) in Mio. Euro 121 Übersicht 81: Wäsche-Marktvolumen nach Einkommensklassen (Haushaltsnettoeinkommen) in % 121Übersicht 82: Marktvolumen und Zielgruppen-Stärke nach Einkommensklassen (Haushaltsnettoeinkommen) im Index-Vergleich 122 Übersicht 83: Preissegmente/Preisklassen Damen-Tagwäsche/Miederwaren – Entwicklung der Anteile am Marktvolumen (Wert) 2005, 2007, 2009 in % 123 Übersicht 84: Preissegmente/Preisklassen Damen-Tagwäsche/Miederwaren – Entwicklung der Kaufanteile 2005, 2007, 2009 in % 124 Übersicht 85: Preissegmente/Preisklassen Herren-Tagwäsche – Entwicklung der Anteile am Marktvolumen (Wert) 2005, 2007, 2009 in % 126 Übersicht 86: Preissegmente/Preisklassen Herren-Tagwäsche – Entwicklung der Kaufanteile 2005, 2007, 2009 in % 126 Übersicht 87: Preissegmente und Betriebstypen im Bekleidungsmarkt (Damen-/Herrenbekleidung) – schematische Verteilung und Zuordnung 128 Übersicht 88: Verbrauchereinstellungen zu Marke, Preis und Qualität 132 Übersicht 89: Bedeutung der Glaubwürdigkeit einer Markenaussage 133 Übersicht 91: Bevölkerungsentwicklung 2015/2020 – Veränderung gegenüber 2009 138 Übersicht 92: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2009, 2015, 2020 in Mio. Personen 139 Übersicht 93: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Marktvolumen Wäschemarkt 2004 – 2009 und Trendlinien 2015/2020 (Index) 142 Übersicht 94: Entwicklung Wäsche-Importe – Menge, Wert, Durchschnittspreis 2004 – 2009 und Trendlinien 2015/2020 (Index) 143 Übersicht 95: Entwicklung Wert und Menge Marktvolumen Wäsche im Vergleich – 2004 – 2009 und Trendlinien 2015/2020 (Index) 144 Übersicht 96: Preisentwicklungen bei Wäsche im Vergleich – Importpreise, Preisniveaus EVP, Durchschnittspreise EVP 2004 – 2009 und Trendlinien 2015/2020 (Index) 145 Übersicht 97: Präferenzentwicklung Einkaufstätten Wäsche 2020 - Trendlinien 146 Übersicht 98: Prognose 2015/2020 – Marktvolumen Wäsche nach Altersgruppen – Annahme: gleichbleibende Ausgabenverteilung 150 Übersicht 99: Prognose 2015/2020 – Pro-Kopf-Ausgaben Wäsche und Marktvolumen Wäsche gesamt – Annahme: gleichbleibende Ausgabenverteilung 151 Übersicht 100: Prognose 2015/2020 – Marktvolumen Wäsche nach Altersgruppen – Annahme „voll mitwachsende“ Ausgabenverteilung 152 Übersicht 101: Prognose 2015/2020 – Pro-Kopf-Ausgaben Wäsche und Marktvolumen Wäsche gesamt – Annahme: „voll mitwachsende“ Ausgabenverteilung 153 Übersicht 102: Prognose 2015/2020 – Marktvolumen Wäsche nach Altersgruppen – Annahme „angepasste“ Ausgabenverteilung 154 Übersicht 103: Prognose 2015/2020 – Pro-Kopf-Ausgaben Wäsche und Marktvolumen Wäsche gesamt – Annahme: „angepasste“ Ausgabenverteilung 155 Übersicht 104: Marktvolumen Wäschemarkt 2004 – 2020 in Mio. Euro / CAGR 2009 – 2020 in % - Entwicklungskorridor optimistisch/pessimistisch und Trendlinie 156 Übersicht 105: Wäsche Marktvolumen insgesamt und differenziert nach Warengruppen 2009 – 2015 (Prognose) – Index 2009=100 157 Übersicht 106: Wäsche Marktvolumen insgesamt und differenziert nach Warengruppen 2009 – 2015 (Prognose) in Mio. Euro 158 Übersicht 107: Wäschemärkte – Anteile der Warengruppen 2004, 2009 und 2015 in % 159 Übersicht 108: Wachstumsdynamik der Warengruppen des Wäschemarktes im Vergleich Retrospektive und Prognose – CAGR 2004-2009 und 2009-2015 160 Übersicht 109: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Wäsche 2009, 2015, 2020 in % 161 Übersicht 110: Wachstumsdynamik der Vertriebswege des Wäschemarktes im Vergleich Retrospektive und Prognose – CAGR 2004-2009 und 2009-2015 162
